Обзор ситуации в российском банковском секторе в апреле 2019 года

Обзор ситуации в российском банковском секторе в апреле 2019 года
© РИА Новости Илья Питалев

РИА Рейтинг – 31 мая. Объем активов российских банков по итогам месяца вырос на 0,02% в номинальном выражении, а в реальном выражении активы остались на уровне предыдущего месяца. Для сравнения, в марте динамика активов была намного лучше – +0,4% в номинальном и 0,7% в реальном выражении, а в феврале активы также почти не изменились. Стоит отметить, что слабая и неустойчивая динамика активов в начале года соответствует тенденции последних лет. При этом вторая половина года зачастую оказывается значительно лучше, и 2019 год, скорее всего, не станет исключением. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что уже во втором квартале месячные темпы прироста будут значительно лучше и в среднесрочной перспективе составят порядка 1%.

В целом же с начала года (январь-апрель) активы банков снизились на 1,8% в номинальном и на 0,3% в реальном выражении. Для сравнения, в предыдущем году (январь-апрель) активы выросли на 1,4% в номинальном выражении и снизились на 0,2% в реальном. Таким образом, основное негативное влияние на номинальную динамику активов в 2019 году оказала валютная переоценка, а реальная динамика активов оказалась на сопоставимом уровне. В абсолютных величинах объем активов российского банковского сектора снизились с начала года на 1,7 триллиона рублей до 92,4 триллиона рублей. В свою очередь реальные темпы прироста на скользящем 12 месячном отрезке на 1 мая 2019 года составили 6,1% против 6,2% на начало года и 6,6% на аналогичную дату 2018 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста активов на скользящем 12 месячном отрезке в ближайшие месяцы могут превысить 8% из-за эффекта замещения результатов 2018 года, однако ближе к концу года, скорее всего, составят порядка 6-7%.

Динамика кредитования экономики в апреле характеризовалось более высокими темпами прироста по сравнению с динамикой активов как в номинальном, так и в реальном выражении. Объем кредитов, выданных юридическим и физическим лицам, за месяц увеличился на 0,8% в обоих выражениях. Таким образом, в апреле продолжилась тенденция существенного прироста кредитования экономики. Стоит отметить, что последний раз снижение кредитования экономики в номинальном выражении наблюдалось в феврале 2018 года, а в реальном – в феврале 2017 года. При этом реальные темпы прироста кредитов в апреле оказалась на среднем уровне по меркам последнего года. Так, за последние 12 месяцев в пяти месяцах темпы прироста были больше, а среднемесячный прирост в них составил 1,3%.

Всего же с начала года кредитование экономики увеличилось на 2,3% в номинальном и на 3,6% в реальном выражении. Для сравнения, за четыре месяца 2018 года кредитование экономики характеризовалось приростом на 4,4% и на 2,9% в номинальном и реальном выражениях соответственно. В свою очередь на скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 мая 2019 года, темпы прироста кредитования экономики составили 11,6% и 10,8% в номинальном и в реальном выражении соответственно. Тогда как годом ранее (на 1 мая 2018 года) прирост этого вида кредитования за 12 месяцев составлял 9% в номинальном выражении и 7,2% в реальном. Таким образом, кредитование экономики ускорилось в 2019 году.

Кредитование физических лиц в апреле показало очень хороший результат, и выступило основным драйвером роста кредитования экономики. Объем выданных населению кредитов за месяц увеличился на 2%. Стоит отметить, что это наибольший месячный прирост в 2019 году и сопоставим с рекордной динамикой розничного кредитования второй половины 2018 года. Для сравнения, в апреле-ноябре 2018 года среднемесячный прирост составлял 2%, а локальный максимум за последние пять лет (2,5%) наблюдался в августе 2018 года. Таким образом, даже несмотря на стремления Банка России ограничить прирост данного вида кредитования, оно показывает сверхуверенный результат.

С начала года розничное кредитование выросло на 6,4% в реальном выражении против прироста на 5,1% за январь-апрель 2018 года. Тогда как на 12 месячном скользящем отрезке, который закончился 1 мая 2019 года, розничные кредиты увеличились на 23,8% в реальном выражении. Стоит отметить, что темпы прироста по состоянию на 1 мая стали локальным рекордом последних лет, и теперь уже отставание от темпов роста периода кредитного бума 2011-2012 годов (40%) не кажется таким уж большим.

Корпоративное кредитование в отличие от розничного в апреле характеризовалось относительно невысокими темпами прироста. Объем выданных кредитов вырос только на 0,2% в номинальном выражении. При этом валютная переоценка в апреле не повлияла на динамику кредитования юридических лиц, и реальный прирост был на ту же величину. Стоит отметить, что динамика корпоративного кредитования в апреле выглядит слабой не только относительно розничного кредитования, но и относительно других месяцев 2019 года. Так, в марте реальный прирост данного вида кредитования составил 0,9%, а в феврале – 0,5%. Таким образом, реальный прирост в апреле стал самым слабым результатом в 2019 году.

В целом с начала года прирост корпоративных кредитов составил 2,3% в реальном выражении против 2% за аналогичный период 2018 года. Тогда как на скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 мая 2019, реальный прирост кредитования юридических лиц составил 5,4%. Для сравнения, прирост на 1 января составлял 5,1%, а на 1 мая 2018 года – +3,7%. Таким образом, кредитование юридических лиц, как и розничное, имеет тенденцию к росту, однако темпы изменения заметно меньше.

В части привлечения пассивов российский банковский сектор в апреле характеризовался приростом вкладов населения и снижением средств на счетах корпоративных клиентов. Объем вкладов населения в номинальном выражении за месяц вырос на 2,1%, а объем средства на счетах корпоративных клиентов уменьшился на 2,4%. При этом динамика вкладов населения стала лучшей в 2019 году. Тогда как снижение средств на счетах корпоративных клиентов оказалось наибольшим с августа 2016 года. При этом влияние валютный переоценки на оба компонента пассивной базы в апреле было минимальным и реальный прирост не отличался от номинального. Стоит отметить, что слабая динамика депозитов юридических лиц, согласно данным Центробанка РФ, стала следствием крупных налоговых платежей и существенного роста вложений в ценные бумаги, тогда как прирост депозитов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, мог стать следствием стабилизации рубля и соответственно возврата части вкладчиков напуганных курсом и возможными санкциями, кроме того начался период выплаты дивидендов. Также ставки по депозитам пока остаются на относительно неплохом уровне, что поддерживает склонность к сбережению.

За последние 4 месяца реальные темпы прироста вкладов населения составили 2,8% против прироста на +1,4% на 1 мая 2018 года (за 4 месяца). При этом реальные темпы прироста на скользящем 12 месячном отрезке составили 7% против +8,2% на 1 мая 2018 года (за 12 месяцев). Объем средств на счетах юридических лиц за январь-апрель 2019 года снизился в реальном выражении на 1,3%, что в целом совпало с результатом аналогичного периода 2018 года. В свою очередь на скользящем 12 месячном отрезке динамика средств корпоративных клиентов выросли на 5,6% против 3% на 1 мая 2018 года (за 12 месяцев). По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы динамика двух основных компонентов пассивов будет оставаться неустойчивой, а результат в целом за год будет слабее предыдущего.

Объем прибыли банков в апреле 2019 года вырос после двух месяцев снижения. Так, по итогам апреля прибыль банковского сектора составила 163 миллиарда рублей против 142 миллиардов в марте. Стоит отметить, что прибыль в апреле является четвертой по объему месячной прибыли за последние 12 месяцев, то есть это можно признать достаточно хорошим результатом. В целом с начала года на 1 мая 2019 года суммарная прибыль российских банков составила уже 750 миллиардов рублей, против 537 миллиардов рублей на эту дату годом ранее. В свою очередь на скользящем отрезке за 12 месяцев прибыль выросла до 1,56 триллиона рублей против 0,77 триллиона рублей на 1 мая 2018 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль в 2019 году продолжит оставаться на таком же высоком уровне и по итогам года она будет в диапазоне 1,4-1,6 триллиона рублей.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в апреле-мае (по состоянию на 31 мая) относительно февраля-марта практически не изменилась. Так, в апреле-мае были принудительно отозваны лицензии у пяти банков, что на один отзыв превосходит результат февраля-марта. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в апреле-мае, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 22 миллиарда рублей. Тогда как в предыдущем временном интервале (феврале-марте) объем активов лишенных лицензий банков составил 33 миллиарда рублей. Таким образом, в апреле-мае лицензий лишились небольшие кредитные организации. Наиболее крупным банком, который лишился лицензии в апреле-мае 2019 года, стал Тройка-Д Банк. Объем его активы на начала года составлял 12 миллиардов рублей (банк занимал 185-е место в рейтинге по объему активов на 1 марта 2019 года). В целом с начала года по состоянию на 31 мая было отозвано 12 лицензий у кредитных организаций и НКО и 6 лишились лицензии добровольно.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

68 комментариев

I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site.
It looks like some of the written text on your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if
this is happening to them too? This may be a issue with my
browser because I’ve had this happen before. Cheers

hey there and thank you for your info – I’ve certainly
picked up anything new from right here. I did however expertise
a few technical issues using this website, since I experienced to reload the site lots of times
previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your
hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect
your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I’m adding this RSS to my email and
could look out for much more of your respective intriguing content.
Ensure that you update this again very soon.

With havin so much content do you ever run into any
issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either
authored myself or outsourced but it seems a lot of it
is popping it up all over the internet without my permission. Do you
know any techniques to help reduce content from being stolen?
I’d certainly appreciate it.

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of area
. Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
Reading this information So i’m glad to convey that I’ve an incredibly good
uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I such a lot unquestionably will make sure to don?t
omit this site and provides it a glance regularly.

Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet
explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something
to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the
easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
annoyed while people consider worries that they plainly do not know
about. You managed to hit the nail upon the top and defined
out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks

Fantastic items from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you’re just too wonderful.

I actually like what you’ve bought right here, really like what you are saying and the way by
which you say it. You are making it enjoyable and you still care for to stay it sensible.
I can not wait to read much more from you. This is
actually a tremendous website.

Wonderful blog you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?
I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other
experienced people that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know.
Thanks a lot!

Howdy I am so thrilled I found your website, I really found
you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else,
Nonetheless I am here now and would just like to say thanks
for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also included your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation?
My blog has a lot of unique content I’ve either written myself
or outsourced but it appears a lot of it is popping
it up all over the web without my agreement. Do you
know any techniques to help stop content from being ripped off?

I’d really appreciate it.

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering
what all is required to get setup? I’m assuming having
a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100%
positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.

Thank you

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just wondering if you get a lot of spam feedback?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very
much appreciated.

Добавить комментарий